大和：降古茗目标价至27港元 重申“买入”评级

　　大和发布研报称，古茗（01364）努力维持补贴高峰后的稳定增长，重申“买入”评级，基于2025-2026年预期市盈率下调至25倍（原为30倍），目标价由32港元降至27港元，以反映外送补贴后的环境。

　　报告指，从古茗管理层的详细分享中，该行对管理层解决外送平台引起订单波动的决心，以及其实现未来三年达到20，000家门店的明确路线图更有信心。在电话会议中，管理层表示，古茗在7月和8月的每店商品交易总额在补贴高峰后仍增长约20%，而堂食需求在外卖战期间也实现同比十几个百分点的增长。

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