MHMarkets迈汇:拜登绿能遗产遭遇挑战
7月3日,MHMarkets迈汇观察表示,随着特朗普政府上台,拜登任期内高达930亿美元的清洁能源贷款正面临系统性审查,拜登政府努力推进的绿色能源转型项目或将遭遇重大挫折。特别是在部分受援企业破产、项目停滞或资金使用争议频出的背景下,美国能源政策或面临重大转向。
MHMarkets迈汇观察到,在2025年1月16日至17日,也就是拜登政府最后两个工作日,美国能源部火速批准了总计约420亿美元的新清洁能源项目贷款,其中包括屋顶太阳能企业Sunnova(已破产)、电池回收企业Li-Cycle(亦已破产)、以及加州电动校车项目Zum Energy等。
MHMarkets迈汇表示,这波资金释放源自2022年《通胀削减法案》(IRA)中拨给能源部贷款项目办公室(LPO)的高达4000亿美元预算,拜登政府希望在卸任前锁定资金流向,推动绿色能源项目落地。
但此举被特朗普政府能源部长克里斯·赖特(Chris Wright)斥为“缺乏尽职调查的草率放款”,并宣布将彻底审查所有贷款安排,已取消部分小额协议。
多个被点名的项目目前已陷入困境:
•Sunnova:从330亿美元贷款中已获得3.82亿美元担保,现已申请破产;
•Li-Cycle:在获得4.45亿美元批准后破产并挂牌出售;
•Zum Energy:“Project Marigold”项目仅获拨款2170万美元,但成本高昂引发争议;
•Blue Oval SK:由福特与韩方合资开发,获贷96.3亿美元,工厂建设延误、劳工投诉不断;
•ioneer公司Rhyolite Ridge锂矿项目:原获7亿美元,后上调至近10亿美元,但核心私募投资方已于贷款前夕撤资。
MHMarkets迈汇表示,这些项目多数并无成熟商业模型,极度依赖政府资金,如未来无法实现财务可持续性,纳税人可能将面临实质性损失。
特朗普政府新方向:聚焦核能、国家安全与关键矿产
新任能源部长赖特表示,尽管LPO曾被“滥用为绿色创投基金”,但其本质仍是政府能源政策的战略工具,新政府将转向支持核能、电网现代化与关键矿产供应链重构,以减少对稀有金属的依赖。
MHMarkets迈汇表示,部分仍在推进中的项目,如提取地热盐水中锂元素的EnergySource项目,仍有可能符合特朗普能源战略,体现政府对关键矿产自主开发的支持态度。
本轮审查不仅是财政责任问题的延伸,更反映了美国两党在能源战略路径上的根本分歧:
•拜登政策强调气候治理与绿色技术投资,试图通过大规模公共资金撬动产业变革;
•特朗普团队则更重视能源独立、安全与传统能源盈利能力,对“绿色补贴”持怀疑态度。
MHMarkets迈汇认为,若特朗普政府继续推进LPO重构与资金收紧,清洁能源企业的融资环境将更加严苛,部分项目将被迫转向欧洲或其他市场谋求生存。
MHMarkets迈汇建议投资者在当前阶段:
1.高度关注美国绿色政策变化对锂电、光伏、氢能及回收板块的估值影响;
2.密切追踪LPO资金走向,判断哪些企业可获得延续支持,哪些可能遭遇资金断流;
3.评估清洁能源板块的财务基本面与自我造血能力,避免过度依赖政府补贴的企业陷入流动性困局;
4.关注核能、关键矿产与电网现代化方向,可能成为美方未来资金配置新重点。
MHMarkets迈汇总结道: LPO仍将是美能源战略核心工具之一,关键在于其运行规则、评估机制与政策导向的“重启”。 对投资者而言,这不仅是风险,更是机会的再平衡。

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