年薪给到“数千万美元”!华尔街为明星交易员“抢破头”
来源:华尔街见闻
在多策略对冲基金迅猛崛起的背景下,基金拼的不再是资金规模,而是高效使用这些资金的人才。去年底,华尔街上演了一场堪比球星竞价的交易员争夺战,亿万富翁Steve Cohen以数千万美元签下年仅30出头的Kevin Liu。不少大牌基金创始人,亲自下场拉拢顶级交易员,用各种方式示好。
华尔街上演了一场堪比球星签约的“交易员争夺战”。
6月14日周六,《华尔街日报》详细报道了这场抢人大战。亿万富翁、Point72老板Steve Cohen成功以一份为期五年、价值一亿美元的合约签下年轻交易员Kevin Liu,并亲自请他吃饭、承诺亲自指导。
Liu年仅30出头,曾在Marshall Wace因精准押注科技股脱颖而出,引发Citadel、Millennium、Balyasny等顶级对冲基金激烈哄抢,最终是Steve Cohen成功将其纳入麾下。一位知情人士形容这场挖人大战“就像在拍卖会上竞价名画”。
这场争夺战背后,是华尔街崛对“顶级赚钱机器”的激烈争夺。在多策略对冲基金迅猛崛起的背景下,对冲基金界现在最稀缺的不再是资金,而是能持续赚钱的脑子。
本文是根据《华尔街日报》报道内容整理。
“能持续赚钱的脑子”,才是华尔街最贵的资产
对冲基金争抢顶级交易员的方式很直接,不断抬高薪酬上限。一些明星投资经理年薪可达数亿美元,虽他们不为公众所熟知,却在业内堪称“价比黄金”的稀缺资源,薪酬水平可与华尔街CEO比肩。
这场抢人大战的背后,是多策略对冲基金崛起所带来的人才饥渴。这类基金结构类似蜂巢,由多个半独立团队组成,各自独立操盘,且对交易员的要求远高于传统基金。
传统对冲基金靠长期持仓、扛波动获取回报,而多策略基金强调高频次、短周期、稳定盈利。持仓周期通常仅几周或几个月,容错率极低,要求操盘手像“稳定输出的机器”。更理想的交易员还需具备“带兵打仗”的能力,不仅自己操盘,还要管理多个资金量庞大的团队。
54岁的Stephen Schurr就是这种完美交易员的代表。他曾管理Balyasny旗下最大、表现最佳的账户,他的背景也十分独特,早年是《华尔街日报》和《金融时报》的记者,擅长挖掘冷门信息,如播客文字稿、各州香烟销量数据等,用以推演个股机会。他也喜欢招募“非典型人才”,比如出版过悬疑小说的分析师Zac Bissonnette。
2024年,Schurr团队为Balyasny贡献了2.5亿美元利润,远超前一年的1.5亿,迅速成为多家顶级基金争抢的对象。
今年4月,Millennium为挖他开出重金合约,数千万美元的跳槽保障金、20%~25%的业绩分成,头几年给予更高比例、以及组建操盘团队的资源支持,足见其身价与稀缺程度。
目前,这些顶级对冲基金面临最大的问题是,钱已经准备好了,但能找到足够多、能高效使用这些钱的交易员却越来越难。
为了争取这些“赚钱机器”,基金创始人纷纷亲自出马。
比如,Balyasny创始人会带候选人骑山地车、打匹克球,Point72的Cohen则破例亲自请Kevin Liu吃饭、承诺担任导师。要知道,Cohen过去更倾向于内部培养人才,极少为明星交易员砸重金,但这次为Liu破例。
Cohen今年1月在迈阿密投资大会表示:“现在有很多公司在抢顶级人才,和棒球没什么两样。好的人才就是要出高价来抢。”
回报不达标,走人也很快
高薪不是白拿的,要抗高压。例如在Millennium,若交易员亏损超过7.5%,通常会被直接淘汰,导致团队年离职率高达15%~20%,远超传统投行或基金公司。
在多策略对冲基金中,很多股票交易员的利润来自于精准预测企业财报结果。这意味着每到财报季前夕,交易员压力会迅速飙升,团队常连续工作超14小时,有人甚至手机不离枕边,以便随时响应突发信息。
他们的目标是,稳定输出短期收益,同时承担大量“特异性风险”,也就是押注个股超预期表现,而非依赖行业或大盘走势。
薪酬由客户买单,客户不心疼?
这些高达数千万甚至上亿美元的薪酬,并非基金创始人自掏腰包,而是由客户买单。除了管理费外,客户还需承担这些运营支出。
巴克莱数据显示,2024年这类“转嫁成本”已占基金资产的8%,远高于传统对冲基金的2%,还不包括约20%的业绩提成。
猎头公司IDW CEO Ilana Weinstein指出,这些投资经理的薪酬已是过去的数倍甚至十倍,但问题是他们能否拿出足够的投资回报,来证明这些高薪是合理的?否则,这些天价挖人协议将拖累基金整体回报,长期不可持续。
不过目前,包括养老金和捐赠基金等客户仍愿意“忍”,核心原因是业绩足够亮眼。
数据显示,截至2024年,Citadel旗舰基金近三年年化回报约22%,Millennium约13%,同时两家公司还新增数百亿美元管理规模。
德州理工大学系统投资官Clinton Huff称:“大家都在抱怨费用问题,但我只在乎净回报。”换言之,只要赚钱,贵也值。
当市场行情不好,风险也开始浮现。今年初,部分多策略基金出现罕见亏损,若未来业绩下滑持续,投资人对高薪高费的容忍度恐怕难以维持。“天价抢人”能否持续,最终还得靠实绩证明。
投资这么厉害,为什么不自己做?
越来越多顶尖交易员放弃独立创业,转而加入多策略对冲基金平台,因为平台能处理所有非投资事务——包括募资、合规、客户沟通、后勤等繁琐工作,让交易员专注于投资本身。
有些顶尖人才不满足于高薪资源,还想要更高自由度。比如Peter Goodwin,这位医疗股专家在Point72干了8年,去年被Balyasny高调挖走,不仅拿到数千万美元薪酬,还获准独立运作子基金——Longaeva Partners。
这家“迷你多策略基金”设在纽约Hudson Yards,由Balyasny出资、几乎独立运营,Goodwin本人也进入Balyasny股票投资委员会。一旦运转成熟,Longaeva管理规模(含杠杆)可达150亿美元,实现“创业式自由 + 大厂级资源”完美结合。
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